고금리 기조와 부동산 경기 부진이 이어지면서 건설·부동산 업종의 대출 부실 지표 악화로 지역 경제에 ‘빨간불’이 켜졌다는 지적이다.

특히 저축은행을 비롯한 제2금융권의 건설·부동산 업종 관련 연체율·고정이하여신 비율 등 건전성 악화 지표가 2년 사이 5-9배로 치솟아 위기감을 키우고 있다. 이는 한국은행이 관련 통계를 집계한 이래 9년 만에 가장 높은 수준이다.

14일 한국은행이 국회 행정안전위원회 양부남 의원(더불어민주당, 광주 서구을)에게 제출한 ‘금융업권별 건설·부동산업 기업대출 현황’ 자료에 따르면 올해 1분기 말 현재 전체 금융권(은행+비은행)의 건설업과 부동산업 대출 잔액은 각 116조2천억원(55조5천억원+60조7천억원), 500조6천억원(309조1천억원+191조4천억원)에 이른다.

2개 업종의 잔액 모두 한은이 해당 업종 대출 통계를 금융업권별로 나눠 집계하기 시작한 2015년 이후 가장 많을 뿐만 아니라, 사실상 역대 최대 규모다.

1년 전인 지난해 1분기(건설업 112조1천억원, 부동산업 478조2천억원)보다 각 3.66%, 4.68% 늘어난 수치다. 또한 2년 전 2022년 1분기(101조4천억원, 437조2천억원)와 비교하면 각각 14.60%, 14.50% 증가했다.

대출 규모 뿐만 아니라, 부실 대출 지표도 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다.

특히 비은행권의 건설·부동산업 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 올해 1분기 기준 각 7.42%, 5.86%로 역시 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높았다.

2023년 1분기(3.38%, 3.15%) 이후 1년 간 각 2.2배, 1.9배로, 2022년 1분기(1.79%, 1.31%) 이후 2년 간 각 4.2배, 4.5배로 뛰었다.

제2금융권보다 상대적으로 부동산 익스포저(위험 노출액)가 적은 은행권에서조차 건설·부동산업 연체율(1.01%·0.24%)은 2016년 3분기(1.37%), 2019년 1분기(0.24%) 이후 각 7년6개월, 5년 만에 가장 높았다.

연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 비율의 경우 저축은행에서 건설업이 19.75%, 부동산업은 14.26%에 달했다.

저축은행의 고정이하여신 비율은 건설업의 경우 1년 전(4.41%)이나 2년 전(2.22%)의 무려 4.5배, 8.9배 수준이다. 저축은행 사태 직후 2013년 건설업종의 고정이하여신 비율은 30%를 웃돌았는데 당시 수준에 빠르게 근접하고 있는 셈이다.

저축은행의 고정이하여신 비율은 부동산업도 최근 1년, 2년 사이 각 3.3배(4.36%→14.26%), 7.8배(1.82%→14.26%)로 급등했다.

은행권의 건설·부동산 업종 고정이하여신 비율(1.85%·0.40%)도 2019년 2분기(2.07%), 2019년 3분기(0.42%) 이후 각 4년9개월, 4년6개월 만에 최고치다.

양부남 의원은 “건설·부동산업 부실 대출이 빠른 속도로 늘어나고 있다”며 “지방 부동산시장이 크게 침체돼 있어 지방 중소 건설사들은 더욱 어려운 상황에 몰려 있을 것으로 예상된다”고 우려했다.

이어 양 의원은 “높은 연체율 등이 금융 부실과 지역 경제 위기로 이어지는 고리를 차단할 수 있도록 적극적인 모니터링과 예방 정책이 필요하다”고 강조했다.

/김진수 기자